2024上半年的中国汽车市场竞争依然激烈。一家推出一款电动轿跑，另一家就发一款方盒子硬派SUV；中国品牌续航升级配置加码，合资品牌就换代出新降价应对；这家推出更加强大的智驾系统，隔壁家就完善更全面的车内舒享功能。但最终所有的新车新技术都要接受市场检验，销量成绩是成功与否的终极裁决。近期上半年各大品牌的成绩单均已出炉，究竟谁才是“车市中考”的最大赢家？本文细细道来。

合资品牌继续被中国品牌压制

细分车企来看，此前持续霸榜中国汽车市场的南北大众和上汽通用均风光不再。中国品牌比亚迪、奇瑞、吉利和长安取而代之成为销量前四车企。持续压在中国品牌身上的合资大山已经被悄然推翻。当然，合资的力量依然不小，从头部位置下来之后，他们依托品牌积累依然牢牢守住了腰部车企的位置，前20绝对数量方面，合资品牌依然保持微弱领先。单独看燃油车市场，合资的份额并没有降低。只是在竞争激烈的新能源市场，合资品牌已经回天乏力。

中国品牌新能源利剑出鞘

从总体数据可直观看出，中国品牌和合资的较量中取得了明显的优势。但究竟中国品牌内部是格局怎样，又是如何继续扩大市场份额？

先看分类别表现。今年上半年，我国纯电动汽车销量增长11.6%，而混动汽车增长85.2%。以比亚迪为例，上半年其纯电动汽车销量72.62万辆，同比增长17.73%；插电式混合动力车型销售88.10万辆，同比增长39.54%，已正式超越纯电动汽车销量。混动汽车已成为国内新能源主要动力。

而布局插混技术的正是中国品牌，这正在帮助自主品牌进一步挖掘新能源市场。比如比亚迪最新发布第五代DM、吉利雷神、奇瑞鲲鹏超能混动C-DM、上汽DMH超混等，在最近两年有力拉动插混汽车市场销量，帮助本土品牌进一步吞食外资品牌市场份额。

反观合资品牌。以本田为例，1-6月本田在中国的终端汽车累计销量为41.59万辆，同比下降21.5%。在插混已经经过市场验证的情况下，合资品牌在插混市场动作再次落后，他们依然坚守燃油阵陷，最多在不可插电的HEV市场努努力。可HEV既没有插混能耗低，还不能享受购置税减免政策，再加上国内充电换电等配套设施的完善和新能源汽车产品力的提升，消费者自然更愿意购买新能源汽车。

此消彼长之下，中国品牌的市场份额进一步扩大，合资品牌非但没能抓住纯电的大势，还被插混的技术新潮远甩在身后。

中国头部车企布局走向全球

国内销量对比能看出中国汽车品牌的勃勃生机，而最近举办的上海汽车论坛则表明中国品牌的极大“野心”，他们已经不局限于在中国汽车市场取得成功。比亚迪汽车的分享主题是打造令人尊敬的世界级品牌，谋划全球已经是中国匹配的共同目标。

而随着技术积累的势能叠加，中国品牌已经建立了完备的供应链和技术壁垒，技术持续革新的同时还能降低成本。2024上半年中国新能源汽车主打一个“电比油低”。更先进的技术，更好的能耗，更智能的选择同时还有更低的价格，在这样油冲击力的产品面前，消费者导向中国品牌也就顺理成章。

中国品牌的未来更让人期待

当下的领先可能是暂时的，毕竟三十年河东三十年河西，中国品牌能超越合资，合资也油机会反超回来。所以最终反映一个品牌未来竞争力的环节是其技术投入，这决定了其未来能达到的高度。以上表格是主要中国品牌2023年的核心经营指标。比亚迪的研发投入高达399亿元，长城、理想和蔚来的研发投入也都超过了100亿元。

另外一个表格则反应了这些品牌研发投入的强度。小鹏汽车尽管销量还没有那么大的市场份额，但研发投入强度高达17.2%，在智驾等领域投入的研发资金相当多，我们可以看到小鹏汽车持续在对标特斯拉的智驾技术，有了强大的研发支撑，这些技术的突破就更值得期待。比亚迪尽管销量越来越大，但研发投入也没有止步，期研发投入强度高达6.63%，近年就业环境并不理想，比亚迪的研发岗位网罗了大量中国优秀人才。这种级别的研发投入强度，是偏安油车一隅的合资品牌所无法企及的。

更高的研发投入就意味着有更多技术突破的可能性，所以未来在新能源和智驾领域，中国品牌将有机会进一步拉大与国外品牌的差距。除了在国内市场打败合资品牌之外，在全球市场，依托技术的领先性也很有机会席卷欧美，迎来真正的中国汽车盛世。